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新利空!托管规模达37万亿美元的道富银行大跌近10% 发生了什么?

2023-04-20 13:10:26    来源:东方资讯

就在美股市场因上周五银行巨头财报普遍好于预期长出一口气之时,金融板块又出现了新的利空。

当地时间周一开盘前,美国道富银行披露一季报,因季度末的银行业危机造成费用收入的下滑,拖累财报数据未能达到市场预期。


(相关资料图)

(来源:道富银行)

受此消息影响,道富银行周一开盘后一度跌17%,也是该公司自2020年3月后的最大跌幅,截至发稿,跌幅收窄至12%。

根据财报数据,道富银行的每股盈利同比下跌3%至1.52美元,而路孚特的分析师一致预期为1.64美元。营收数据达到31亿美元,较去年同期微增1%。其中费用收入同比大跌9%至23.35亿美元,这部分的下滑主要由同比暴增50%的净息差(NII)补上。得益于美联储过去一整年的暴力加息,美国银行业的息差数据都颇为亮眼。

但从另一个角度来看,道富银行一季度环比的NII其实也在下降,主要原因是无息存款账户资产规模从440亿美元跌至390亿美元。道富银行CFO Eric Aboaf透露,该行预期这部分存款的下降势头缓和前,可能在二季度还要流出40-50亿美元,而每减少10亿美元,对道富来说大致会增加1200-1500万美元的成本。

在电话会上,道富CEO Ron O’Hanley强调,公司正在努力避免出现“最差的情况”,同时道富眼下并没有流动性问题。

在关键的资产数据方面,道富银行的存款规模在一季度同比下降5%至2240亿美元,而托管规模则从去年的41.7万亿美元跌至37.6万亿美元,同比跌幅近10%。这里面也包含了双重因素影响,一方面道富银行也在承受资金外流的影响,另一方面货币市场基金的走俏(收益率更高)也令银行的托管业务受益,所以在环比数据上差别并不明显。

(托管/管理资产规模,来源:道富银行)

在今年3月底硅谷银行暴雷后,出于对中小银行风险承受能力的担忧,美国出现了一波“资产搬家潮”,所以本轮财报季的一大看点就是各个银行的存款数据,在摩根大通、花旗、富国都报告好于预期的财报后,市场对于中小银行的忧虑又加深了一层。在未来几周内,美国大大小小的银行都需要竭尽全力向市场展现经营稳健的姿态,或者说至少要比竞品更能抵御潜在的风波。

举例而言,位于纽约州的M&T银行也在周一报告称,一季度的存款规模从去年底的1635亿美元跌至1591亿美元,不过这家银行同样受益于储户将钱转向货币市场基金和其他投资品。嘉信理财虽然报告一季度存款规模(3250亿美元)环比下降410亿美元(-10%),同比下降30%。受益于财报EPS本身好于预期,嘉信开盘后走出先跌后涨的姿态。

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