因为今天 市场 按昨天复盘 写好的剧本演绎， 所以确实 不知道该写些啥。
比如，对于液冷，昨天复盘思路：
提到要规避巨化、英维克这种old money主导的标的，拥抱高澜、中石、精研这种独特逻辑卡位的标的，今天果然是重点看的这几个表现最好。
【资料图】
尤其是精研，虽然公司互动易没有明确说跟英伟达合作开发芯片散热模组，但无论是从1月份的调研纪要还是公司本身就做这块的业务而言，未来被证实概率极高，且最重要的是低位。
低位不可证伪，且液冷正在风口，全市场关注AI服务器的制冷问题，低位“发现即猛干”是必须的。
今天AI修复超预期，而且创新高的标的，都是按AI预期业绩浪的方式去演绎。
而且学生之前的文章也说了，一季报，要验证公司受益于AI的“业绩”。但这个所谓“业绩”不是去验证扣非净利润，甚至不是营收，而是订单，甚至只是寻找公司业绩将在接下来会受益于AI的一个苗头。
所以，我知道不少人会不理解为啥中继旭创今天涨这么好，因为它在一季报展露出了高端光模块放量的苗头，这就是最重要的信息。
其他财报也一样，不是简单看同比环比高低就觉得不及预期啥的，这也太低级咯。
AI真正的考验，压根不是一季报，而是8月份的中报。在这之前，叠加机构移仓，其实是非常好的趋势主升期。
4月份，因为是弱复苏，财报视角下大部分板块业绩都不行，叠加AI的吸血效应，几个主要指数都承压，过了4月，情况会好转很多。
8月份前，坚定TMT，其他板块不考虑。
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