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日前，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称为“道生天合”）披露了发行公告，确定主板上市发行价5.98元/股，发行市盈率29.05倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为27.90倍。
道生天合保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。网下询价期间，保荐人通过上交所业务管理系统平台共收到688家网下投资者管理的9395个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为4.77元/股-7.18元/股。
报价信息表显示，网下询价中的最高价和最低价都是由自然人报出，但一名自然人报出的最低价4.77元/股，因低价未入围，另一人报出的最高报价7.18元/股被高价剔除。
剔除无效报价后，经道生天合和保荐人协商一致，将拟申购价格高于6.48元/股（不含6.48元/股）的配售对象全部剔除。以上共计剔除98个配售对象。剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为652家，配售对象为9242个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。
招股书显示，道生天合本次募投项目预计使用募集资金6.94亿元。按本次发行价5.98元/股和 13,188万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计募集资金总额7.89亿元，扣除发行费用后，预计募集资金净额6.87亿元。
道生天合的主营业务为以环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等为基础原材料的高性能热固性树脂系统料产品的研发、生产和销售，主要应用在包括风电、新能源汽车等在内的绿色能源领域。
据招股书，2022年至2024年及2025年上半年，道生天合实现的营业收入分别为34.36亿元、32.02亿元、32.38亿元和17.85亿元，实现的归母净利润分别为1.1亿元、1.55亿元、1.55亿元和0.86亿元。
责任编辑：栎树
